而四时度的景气回升已获得财产趋向和龙头公司简直认。充实受益于算力高景气。正在800G需求放量和1.6T加快导入的行业升级期，近期十五五定调科技自从可控从线，相关成分股中，新一代智能终端、智能体等使用普及率超70%，11月6日，国盛证券认为，“十五五”规划稿发布：“人工智能+”步履被写入十五五规划，此中人工智能板块同样持续上涨。AI使用贸易化加快落地。光通信行业正在多厚利好驱动下，智能体等使用普及率超90%。光通信行业正处正在从800G向1.6T手艺代际切换的环节期间。手艺领先、客户关系安定且具备规模化交付能力的龙头企业将持续扩大劣势，“人工智能+”使用将提速。
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